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自 2023 年底(di)以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基(ji)点。该(gai)行周三(san)将(jiang)关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策不会调整。尽管整体物价(jia)涨幅在 1%-3% 的目标(biao)区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领(ling)域推动(dong)的核心通胀高企(qi)问题。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降🍆🥕🧅，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点👡，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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據(jù)高盛交易部門(mén)的總結(jié)(jie)報(bào)(bao)告，科技、媒(mei)體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)的情緒(xù)最爲(wèi)(wei)積(jī)極(jí)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的(de)糰(tuán)隊(duì)認(rèn)爲，AI熱(rè)潮及宏(hong)觀(guān)改善正持(chi)續(xù)推(tui)高該(gāi)領域(yu)估值(zhi)，資金流入顯(xiǎn)著。

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上文(wen)中(zhong)提到(dao)的行业选择方向提供了一个在当前宏观(guan)环境(jing)下的中期(qi)选择逻(luo)辑，但我们也注意到，短(duan)期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短(duan)期透支，最(zui)好的选(xuan)择还是在“对的位置选择对的行(xing)业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们通(tong)过综(zong)合对比1）板块成交集中度、2）南(nan)向资金流(liu)向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国(guo)内与外资(zi)公募(mu)持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募(mu)證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)(lei)計(jì)新(xin)增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻(zhi)，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕(tong)比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投(tou)資者(zhe)逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出(chu)炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期(qi)，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的(de)波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国经济(ji)增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。