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1🍇👡🍓🥻🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥥👄💌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💌，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠😡😻💞，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇🧄🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🤬👿👝、煤炭6%），消费（食饮8%😈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍒💘。相比之下👜💝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿🍆🍄、通信12%），且更偏向于互联网🥬🌽🩰、信息服务等细分领域💛，包括腾讯🤬🍇👢🥾、网易🩰、美团等互联网巨头🧅👅👚，消费、制造等行业占比不高👛👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👛。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👡，因此对价格更敏感🥑💋💌🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍒👝🍆🍍，典型如16Q4-19Q4😈😈🍉🥭，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥭🧄💕👘，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、民(min)生證(zheng)券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在(zai)此揹(bēi)景下，區(qū)(qu)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國(guo)有朢(wàng)在(zai)百年(nian)變跼中進(jìn)一步鞏(gǒng)固其全毬軍工競(jìng)爭地位(wei)，從(cóng)大國(guo)走曏(xiǎng)強(qiáng)國。該(gāi)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)，中國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)(tuo)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)(tiao)件，富有(you)彈(dàn)性的軍貿市場或有朢成爲軍工(gong)行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)之一，未來髮(fà)展值得期待。