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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期(qi)报(bao)告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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2018年至2022年👙💘👘🎒，越博动力通过虚构新能源汽车动力总成销售🧅、视觉识别板卡代加工等业务以及退货不入账等方式虚增业务收入和利润，导致上述年度报告存在虚假记载。 其中，2018年至2022年涉嫌虚增收入分别为42,466.66万元👠🥑、26,267.59万元、13,786.52万元、9,891.41万元🥔💖、2,168.14万元，占当期披露营业收入的86.08%、67.88%、41.33%👠、32.25%、15.24%；涉嫌虚增利润总额分别为15,324.76万元💞👅🧅、3,263.18万元、3,620.31万元、2,201.71万元、-72.06万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的 546.30%、4.00%🍄💔🍊🤍、92.14%🥥💋、8.01%🥦、0.30%🍋。

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1、我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考(kao)虑市值因素、调(diao)仓周期以(yi)及对(dui)仓位(wei)的(de)控制，我(wo)们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多角度解(jie)析定向增发中的(de)投资机会——量化选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

2、展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。