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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易(yi)”，特朗普因(yin)素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其他地区铜源源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右(you)，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致美国(guo)乃至(zhi)全球(qiu)的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也(ye)将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也(ye)意味着铜需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯(ju)战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意(yi)味着(zhe)对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基(ji)建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产(chan)投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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