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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需(xu)格局预(yu)期改善。2025年上半(ban)年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库(ku)存角度(du)看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下(xia)，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属🍍🍊🍆🌽😻、军工、AI算力、AI应用等🍍🥿👙。主题方面💖🩱👗，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等👜🤍👘。

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按照(zhao)发行股份数量上限计算，募(mu)资规模为不低于18.5亿港元，扣除相关费用后的募资净额约为18.32亿港元，将全部用于补充该行核心(xin)一(yi)级资本。

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2、對(duì)于上週大漲(zhǎng)的證券闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，資金(jin)在ETF産(chǎn)品的投曏(xiǎng)上産生(sheng)了一(yi)定(ding)分歧。香港證券ETF（513090）上週淨(jìng)流入(ru)超12億(yì)(yi)元，證(zheng)券ETF、券商ETF等産品淨流(liu)齣(chū)資金較(jiào)多。