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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥭🍈💛、部分消费服务和信息技术领域🥭💘🩰，其中资源品板块原油👙💖😈👝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧅😈🧅🍏，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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中美双(shuang)方(fang)进一步确认了框架细节，双方取(qu)消(xiao)了部分限制，但美(mei)对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断(duan)未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再度(du)放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压(ya)力将再浮出水面。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中(zhong)旬之(zhi)前A股波動(dòng)有朢加大，下旬存在繼(jì)(ji)續(xù)曏(xiǎng)上的可能，維(wéi)持市(shi)場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅上漲判斷(duàn)：一方麵(miàn)目(mu)前市場對(duì)中(zhong)央(yang)政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終落地(di)好于預期、提振市場可能；另一方麵，若美聯(lián)儲(chǔ)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)(kai)空間(jiān)(jian)竝(bìng)(bing)提振全(quan)毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的(de)原(yuan)则(ze)却是不(bu)要犯错(cuo)，这要怎么理解怎么(me)把握呢？ ”这段话引自网友(you)，我(wo)觉得是个很好的问题，故说说自己的看法。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🤍，需求同比增加🍑👘，供需差同比收窄🍋，但市场对此认可程度较低💖👢🩰👡，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🍆🍌💕👛，在地缘冲突不断💔、经济增速预期下调👠、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🤬😻👢👙，本年度美棉种植面积降幅较大😈🥑，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍉。美棉出口方面💟🩲，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥔，整体供需格局来看🍆🍎，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😈🍑，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看😈😈💔，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来💘，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动👜🍇🧡🧡，美联储年内降息次数是否如预期般为两次😡👚、美国对外关税谈判进度如何🥒🩰😻👜🍈、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限🍊💯🥒，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。