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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底💘，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期👝，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍈💘🩲🥾。同时产能去化后👅💗，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🥝🍓💛🥭，期货盘面价格可能仍旧受到压制💋💗🥥👙🍋。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👙。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季(ji)度(du)业绩说明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司(si)在 AI眼(yan)镜方面是(shi)否有相(xiang)关技(ji)术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和(he)产品定位(wei)提(ti)供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、對(duì)比過(guò)(guo)去2年7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)(he)4月政(zheng)治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加(jia)深刻，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)(chan)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。