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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥥🍊👡，包括科技领域的半导体、互联网😈、软件服务以及AI相关供应链🍑🤬🍄，消费领域的潮玩🩳💖、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👜；二是低利率环境下👝🥑，保险💯🥿🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🧡。

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日银(yin)与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部(bu)美日谈(tan)判的最终落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题(ti)，通胀或无法(fa)成为(wei)日银加息(xi)的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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至于(yu)有(you)息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服(fu)務(wù)”？誰不昰“多用在生産(chǎn)(chan)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建(jian)設(shè)上(shang)”？但問(wèn)題(tí)昰，爲何(he)唯獨(dú)至(zhi)純(chún)科技的(de)有(you)息負債佔(zhàn)比畸高？

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本周上证50、沪深300🥔🥬🍎🩱、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)(jin)信(xin)基金(jin)許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平(ping)均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其(qi)他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具(ju)投資性價(jià)(jia)比。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混(hun)合(he)）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步(bu)攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力(li)。按照我们(men)中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指(zhi)数有望持续上行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。