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今年以(yi)来(lai)私募基金规模扩张，为市场贡(gong)献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券(quan)投资基金管(guan)理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产(chan)品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度明显(xian)加大。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板，逐步构建中小企业服务体系，在人(ren)才队伍、服务能力、执业质量和客户(hu)储备等方面形成先发优势和领先优势。北交所的(de)设立开市以及后续系列的监管改革措施，为(wei)开源证券推动“业(ye)务条线(xian)协同、前中后台联动(dong)”发展，提供了战略支点和重要抓手。具体来看，开源证券深化(hua)投行(xing)、投资、研究协同，打(da)通北交所和新三板市场综合金融服务(wu)的产业链。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2🥝、需求：上半年下游开工同比变动不大🍌，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼🍓，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素💝，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🍅，总需求或仍有支撑👞🍒🍓😠。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌👡💞👄， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍉。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩲💋💛🧄👞。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后🩲👝💓👝，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍊💔👡🥾。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🥾🩲💔🤍🍄。