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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量(liang)和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿(yan)。展望后(hou)市，汇率对我国货(huo)币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬升。

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1、赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高(gao)的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些优(you)异的结构性(xing)机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨(zhang)的(de)驱动能力可能会更加(jia)明显。

2、丈夫名下明明有好几百万资产，为何法院只判了5万多元？法院一审(shen)判决后第二天(tian)，曾某开始在网(wang)上实(shi)名举报前公公婆婆家庭近亿资产来历不明，并细(xi)数前夫(fu)及家人的种(zhong)种不是。