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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项🩰😡。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）💟💌🥥，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥝，不构成重组上市🤬💓🧅🍒。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商🍍👗🍄🥬，面向全球电信运营商💞、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🥾💖。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💕💋🍉。

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他学习控制脾气🍎，发表看法时强调 “不用听我的”。偶尔没忍住🥒🍈，事后再去解释👝🥿🥑。同事现在形容他 “慈祥”👜。“从来没想过这个词安在我身上”。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🍓🥿🥾。在上半年积累了较高收益🎒💘🧄、风险偏好水平也较高的情况下🍑🍑🧅，阶段性调整是合理的👜👢🍄。预计四季度有估值切换的机会🧅🥥💞，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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2025 年上半年，A 股(gu)呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策(ce)略。展望下半(ban)年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略(lve)持观望态度；市场(chang)波动率有望放大，CTA 趋势(shi)策略和套利策略环(huan)境均存在配置机会。

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1、展望7月👢👞🥬💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🥥😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍄👛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥑💝🍒🥾。在流动性和增量资金方面🤬👄💟💌🍑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏👅🥕🥔😻。上半年🥻👠🍊🥑🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥，类似现象在2020年也出现过🍅👗🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面😻🍍🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻👜，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量😻，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人💋👙、创新药🥒🤬、新消费💖🥝👢、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等🥒。