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之(zhi)所以私募基(ji)金(jin)市场能(neng)够回暖(nuan)，主要(yao)还是因为私募基金(jin)形成了明(ming)显的赚钱效(xiao)应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具体来看，近三年来私募基(ji)金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益(yi)率遥遥领先，远超(chao)股票市(shi)场指数(shu)，近一年(nian)量化多头策略平均(jun)收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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在近日举行的2025上市公司论坛上，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声，释放多维度改革信号。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🍍，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👘，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻👗💝🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👘🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗💝👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🥦🧄🍍🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👅👜🥥，这为指数后续突破上行🍒🍈🍈🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。