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但另一(yi)方麵(miàn)，小盤(pán)股(gu)噹(dāng)前“高擁(yōng)擠(jǐ)、高(gao)估值(zhi)、低盈利”的特徴使得其對(duì)行(xing)情持續(xù)(xu)性的要求更高，而7月份(fen)影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的不確(què)定囙(yīn)素也將(jiāng)(jiang)有所增多。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业(ye)同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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