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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛💓💝🥬🥥，使得即将到来的中报业绩期👡🥥🥭，在科技🥒💞💯、消费🌽👿💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👄💔🥬💖，但是预计在积极财政政策的支持下💗👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥬🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💕🥕，资产荒趋势依然存在💝💟😡。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍒👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💯💕👘👅。

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2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🥒💓👢，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥔🍇，北证50指数上涨6.84%。