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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”😠，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💋🩳👄，充分释放政策效应”👄🥭。往后去看💓🤍🍋🧅🥥，未来货币政策仍有进一步发力空间🧅🍏🌽🍈，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥝🍄💝，如果增量政策能够继续落地💛，将对市场情绪形成进一步提振。

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消息上，申万宏源认为(wei)，随着(zhe)全球地缘政治变化加剧，全球军(jun)贸需求不断扩大(da)，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪(xu)催化，更可以通过其中新装备(bei)展示匹配“十五五”规划，结合军队换(huan)装大周(zhou)期和军贸新格局，军工有望实(shi)现(xian)基本面和行业估值双击，建议(yi)持续加大军(jun)工关注度。中信证券最新指出，中报季(ji)还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍑👄🥭，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比😈💟🥿👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🩳，银行🥻🍏、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。