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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)(xian)。瑞典(dian)斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最(zui)大增(zeng)幅。

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华西证(zheng)券进一步指出，虽然近期中东(dong)地缘局势再次扰(rao)动全球风险(xian)偏好，A股短期跟随震(zhen)荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将(jiang)发布若干重大金(jin)融政(zheng)策，投资者对(dui)此(ci)抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳(wen)中有涨”。

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2、2H25数据中心供电协(xie)议政策有望明确，看好数据中心溢(yi)价协议年内落地，建议关注市场(chang)化发电企(qi)业短期催化机会。与数据中心签订溢价(jia)协议是公司未来(lai)盈利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其(qi)他电力用户权益。2H25多个监(jian)管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三个月内完(wan)成（若强制和(he)解需额外60-90天），ERCOT相关法(fa)案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监(jian)管部门(men)在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当(dang)前云厂商数据(ju)中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力(li)强，一(yi)旦监(jian)管(guan)方案明确，在谈协议加速落地可(ke)能性较大，或对发电企(qi)业形成催化。