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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😈👙，融资资金有望延续净流入🍋🎒🧅🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥒🥻💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💓🥭，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💌👅💗👡，ETF净赎回规模收窄🍉；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端👗，重要股东净减持规模扩大🥝🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡🥬🎒。展望2025年7月😻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。

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🏮 本周市场表现强势👢💯，超出我们预期🩳🍇。1）短期催化主要来自于分母端🌽🧄👙😡。近期联储降息预期提升👚🥔🍌、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💝，特朗普访华预期等因素叠加💓🍎，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍊💛👙💯🩳、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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