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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及(ji)整(zheng)体缓和氛围，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资(zi)者仍应谨(jin)慎，切勿在情绪高点盲(mang)目追高。

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创(chuang)新药(yao)行情持续升温(wen)。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参(can)与(yu)。创新药板块(kuai)历经蛰伏后迎(ying)来拐点，万得创新药指数年内大涨28.65%。TMT基金等(deng)纷(fen)纷关注，有医药分析师称“他们看(kan)得更猛”。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👠，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%🌽👜；盈利层面（利润变化）👡👠🧄🧡，电子增长27%、通信增长30%🥒💝🥕、计算机下降23%🍏🥒🤍🍆、传媒下降36%💔🥬🩰🤍；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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该报告称，1980 年标普指数(shu)中近 70%的成分股属于资产密(mi)集型的(de)制造(zao)业板块，而(er)如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示，这种估值方(fang)面的讨论是“把苹果和橘子放在(zai)一起比较”，毫无意(yi)义。

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2、地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地(di)遭无(wu)人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗(lang)普警(jing)告伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有(you)可(ke)能介入伊以之间(jian)的战斗。