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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西(xi)落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美元和中国(guo)科技资产(chan)重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐(qi)升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家队积极入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市场预期，外(wai)部(bu)方面中美关税(shui)边(bian)际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显(xian)著。

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营业收入方面，泰康资产以14.71亿元(yuan)居首，同比增长7.06%；太(tai)保资产、人保资(zi)产、中意资产、安(an)联资管一(yi)季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元(yuan)。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部(bu)件(jian)行(xing)情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部车(che)企(qi)宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期(qi)统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件(jian)板块(kuai)的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年(nian)以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开支持续上行，供需(xu)格局(ju)进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少(shao)。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦(jiao)煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌(die)幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)(ou)線(xiàn)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。