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这里我们分享(xiang)一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角(jiao)：判断中短期(qi)市(shi)场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方(fang)面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的(de)“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同(tong)。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点(dian)看供(gong)需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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吃喝板(ban)块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相(xiang)关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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