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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上💌。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期👿👞，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💖，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥿👞🥦。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥭💗💔💯，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💕，投资者对此抱有积极预期💘🥔👚，有望呵护股市风险偏好🍇💘，助力A股“稳中有涨”。

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其中，威海银河风(feng)力发电有限公司、四川都江机械有限责任公司两家，由天成控股分别持股40%、30%；北海(hai)银河(he)开关(guan)设备有限公司、银河天(tian)成集团(tuan)有限公司两家，则分别是天成控股全资子(zi)公司、母公司。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，深(shen)圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)(ye)超2.5萬(wàn)傢、專(zhuan)精特新“小巨人”企業1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性(xing)新興(xìng)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)GDP比重達(dá)42.3%，全社(she)會(huì)研髮(fà)投入佔GDP比重達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入(ru)佔全社會研髮投(tou)入比重(zhong)達94.9%、總(zong)量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工(gong)智能、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興産業蓬勃髮展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國(guo)城市首位(wei)。

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1、对中国与东(dong)盟的(de)价值投资来说，追求未来(lai)3-5年乃至10年的稳定长(zhang)期收益，我们分(fen)析增长的三(san)大要素，分别(bie)为人口、资金和全要(yao)素生产率(lv)（科技、文化、治理等(deng)）。

2、展望下半年💕，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🤬，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥿🥦💗。主要利好的因素包括：（1）周期上🍏🍌🥥👘，与美国的经济动能差有望进一步收敛💯；（2）结构上🍅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍍。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩳🥕💌🥝，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍒，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👅。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍄，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域👜，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。