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债市展望。当前中美关税对(dui)市场的(de)影响(xiang)已(yi)开始(shi)减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若(ruo)生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机会。

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综合而言(yan)，中东局势在周末仍继续升温，关注(zhu)冲突是否(fou)进(jin)一步扩大以及美国是否正式宣布介入，短期(qi)贵金属受(shou)资金青睐，正在试探前期(qi)高点的阻力。

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關(guān)註汽(qi)車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)(xu)性(xing)。6月(yue)10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)(bu)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)(tong)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有(you)迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)(jiao)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)(dian)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上(shang)遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的(de)行業集中度分(fen)歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中(zhong)度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現(xian)齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續(xu)下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的(de)資本開(kai)支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度(du)收(shou)縮，而零部件(jian)闆(ban)塊的開(kai)支(zhi)持續上行，供需格(ge)跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊(you)零部件的讓(ràng)利(li)，對(duì)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)上(shang)下遊格(ge)跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業(ye)“反(fan)內捲”的擧(jǔ)(ju)措(cuo)落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐(zhu)步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1😈、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👞。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🥕🍊，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🩱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍌😻🥭🩲、更为便捷开放的制度优势🩱🍏👄🥝，较A股率先受益。4💯、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥔。今年以来南向资金日均净流入61亿元👙🥬，去年全年日均净流入仅30亿元。

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