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我们认为下(xia)半年，美国和非美地区(qu)的经济(ji)动能将(jiang)走向收(shou)敛，主(zhu)要受美国经济放缓的推动(dong)。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景下，我们认为美(mei)国陷入衰退的风(feng)险不大，但增长(zhang)边际放缓，通胀因为关(guan)税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济(ji)2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降(jiang)更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测算，非美(mei)地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半(ban)年非美地区(qu)经济动能的修(xiu)复(fu)仍面临几个方面的制约。一方面(mian)，关税和地缘变化带来的不确定性仍(reng)高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的(de)出口和增长前置。

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