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3、投资者结构：港(gang)股机(ji)构投(tou)资者占比更高，外资(zi)占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股(gu)较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中(zhong)外资占比(bi)5.8%。相比之下(xia)港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中(zhong)海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投(tou)资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比(bi)A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股(gu)相(xiang)比A股制(zhi)度更为开放(fang)和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳(wen)西荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市(shi)的企业，外资机构(gou)持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取准(zhun)确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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在加拿大，总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳(na)纳斯基(ji)斯参加周一正(zheng)式(shi)开始的(de)七(qi)国集团峰会的(de)每位世界领导人会(hui)面。英国首相基尔・斯(si)塔默周六表示，英国将寻求与加拿大重启贸易(yi)谈(tan)判。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍋💯🤍😈🥬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👘😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时💋💯，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥝🩱，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥒、传媒修复👝👢💗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋，部分资金已经有意愿进行高切低🥿🥥🤍😠。

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1、在通(tong)胀趋稳、经济复苏缓慢、外(wai)部环境复杂的背景下，欧洲央行已进入政策微调(diao)阶段，降息动作仍然可能延续，但(dan)频(pin)率和幅度都(dou)将受到更多宏观环境(jing)与地缘政治因素影响。宽松是否(fou)真正终结尚未(wei)可知，但可以确定的是(shi)，当前欧洲央行更倾向于观(guan)望与对冲，一个阶段性的政策拐点或正在悄然(ran)出(chu)现。（本文来源：经济日报 作者：蔡 淳）

2、二🩱💟🍆🍄、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👙🍌👜🍎，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍎😡🥿，中国全球竞争力提升的验证过程🌽，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩰、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍑🍒🥥🥦，也可能成为扰动的来源。