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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息🍒，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%💋👜👿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅🍇。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💛👜💯，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩳💗🧡，获得ROE的抬升🥥👿👄，享受更多成长性😻🍌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💗💗🥥，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈💕🍌、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍍🍆💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘🥔🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🤍🍉🍉💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍇，货币宽松扩张剩余流动性🤍，小盘成长行情或将进一步加强😻💖🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙🩱🍅👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🥑💘👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍋。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现🍈🩳💟。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🍑，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升💘🎒，我们看好以太网生态内交换芯片🥝💖🥒、交换机厂商业绩释放💌👛🩰🍑。据各公司官网和业绩会🌽🥻，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🍈🩳，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年😻，我们认为业绩贡献值得期待🧅🥻。

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*ST衕(tòng)洲稱(chēng)，經(jīng)(jing)讅(shěn)計(jì)，公司2024年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)599，444，121.84元，釦(kòu)(kou)除后營業收入爲561，663，856.54元(yuan)，實現利(li)潤(rùn)總(zong)額(é)50，516，052.16元，歸(guī)屬于上市公(gong)司股東(dōng)的淨(jìng)利潤69，609，438.04元(yuan)，歸屬于上市公司股東的(de)釦除(chu)非經常性損(sǔn)益的淨利潤88，959，660.14元。經讅計，截(jie)至(zhi)2024年12月31日，歸屬(shu)于上市公司股東的淨資産(chǎn)爲87，079，501.17元。

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1、6月13日💛🩰🍍🩳🥿，苏州优乐赛共享服务股份有限公司日前向港交所更新招股书🍌👡👚😡🧄。此前，优乐赛于2024年11月首次提交申请👢。保荐人为中信建投(国际)融资有限公司👜🍎😠。

2、万事达卡首席产品官Jorn Lambert在上月的一份声明中表示：“释放这一潜力对我们如何应对快速变化的世界至关重要👄👚，通过提供他们应得的选择🍋，为人们和企业提供他们想要的自由💔🍎👗💗。”