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这组成了(le)一个(ge)有些特殊的创始团队：三个有技术(shu)、有想法、没资源的年轻创始人（杨春雷 2017 年退出），当(dang)时还当不好 CEO 。一个有想法、有资源、有经验的投资人，但当时不想做真(zhen)正的 CEO。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🧄，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。