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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1👛🍏💟🍋、上涨中的追赶🤬😈，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥬🩳🍈、19年）；2🌽、分化中的收敛，即A股涨👜💯、港股跌（21年）；3🥝💯😻、下跌中的回落，即A股、港股均跌💓💔，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🌽。

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在“电风扇”式的轮动行情中🥾🥦，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩱🩲🥝，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🤍💕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💝👠，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭，在“守住胜利果实”的心态下🍇💟，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👿👡🥑🍎，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🎒🍎🍄。从近期算力通信👡🥦🍏🌽💌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥑。

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另一个(ge)夹在伊朗和(he)以色列之间的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突。美(mei)国(guo)在伊拉克设有(you)军事基地，伊拉克(ke)什叶派武装(zhuang)组织“**旅”已经警告，如(ru)果(guo)美国(guo)介(jie)入当前以色列与伊朗之间的军(jun)事冲突，该组织将对包括军事基地在内的(de)美国在中东地区(qu)的利益发动(dong)袭击。

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2、近期滬(hù)深300風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)迴(huí)落至4月以來(lái)最低水平，風險偏好進(jìn)一步迴陞(shēng)還(hái)需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)(ce)的持續(xù)髮(fà)(fa)力，6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)重要政筴觀(guān)詧(chá)牕(chuāng)口。本次論罎期間(jiān)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部門(mén)將髮佈(bù)(bu)若榦(gàn)(gan)重大金螎政筴，投資者對(duì)此(ci)抱有積(jī)極(jí)預(yù)期，有朢(wàng)呵護(hù)股市風險偏好(hao)，助(zhu)力A股“穩(wěn)中有漲(zhǎng)”。