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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下(xia)，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻(zu)力位”。此時(shí)，市場普遍進(jin)入(ru)浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態(tai)從(cóng)扭虧爲(wèi)(wei)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期(qi)待。由于(yu)轉爲盈利狀態后(hou)，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資(zi)工具的投入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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1、融资资金已经连续(xu)两个月(yue)净流(liu)入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整(zheng)体较高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当(dang)月(yue)融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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