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6月13日，人力资(zi)源(yuan)和社会保障(zhang)部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进(jin)一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、本周，全球(qiu)主要央行的(de)货(huo)币政策决定(ding)将成为市场焦点，其中美联储周三的决议无疑是重中之重。市场(chang)普遍预期美联储将维持当前利率不变(bian)，但投资者更关心的是美联(lian)储对近期(qi)经济数据的(de)解读。最新数据显示，美(mei)国经济活动呈现疲软迹象，而通胀压力依(yi)然高(gao)企。佩珀(po)斯通研(yan)究主管Chris Weston指出，美联储可能会在声(sheng)明中传递(di)较(jiao)为中性的立场(chang)，承认经济增长放缓的现实，但避免过于鹰派或(huo)鸽派的信号。

2、6月13日，囌(sū)州優(yōu)樂(lè)賽(sài)共亯(xiǎng)服務(wù)股份有限公司日前曏(xiǎng)港(gang)交所更新招股書(shū)。此前，優(you)樂賽于2024年11月首次提交申(shen)請(qǐng)(qing)。保薦(jiàn)人爲(wèi)中信建(jian)投(國(guó)際(jì))螎(róng)資有限公司。