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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋👿💕🥭😡。6月10日起💕💛💗，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💝😈👘🍄。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍅👅👅，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋💘🍆👅，零部件集中度持续下滑💛、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍉👄，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥕，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💞，意味着积极信号🥭🥦🍓👠💓，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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分(fen)品种(zhong)看(kan)，5月份，规上(shang)工业(ye)火电由降转增，水电降幅扩大，核电、风电、太阳能发电增速放缓。其中，规上工(gong)业火电同比(bi)增(zeng)长1.2%，4月(yue)份(fen)为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比4月份扩大7.8个百分点(dian)；规上工业核电增长6.7%，增速比4月份放(fang)缓5.7个百分点；规上(shang)工业风电(dian)增长11.0%，增(zeng)速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电(dian)增(zeng)长7.3%，增速比4月份放缓9.4个百分(fen)点。

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由于欧元走强和能源成本下降🍆🥥，欧洲央行工作人员将明年的通胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查的受访者维持了消费者价格指数将进一步上涨的预测👝🍆，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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此外，大消費(fèi)、大科技題(tí)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)(pan)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大(da)跌時(shí)介入(ru)。食品ETF（515710）基金(jin)經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但鑒(jiàn)(jian)于噹(dāng)前位寘(zhi)或(huo)不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。

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1、中东局势本周急剧升温👢。6月13日🥿，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%💝🍆，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅🥻🥦🥬。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为💞🍏，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局💗🍅🍅🍒👿，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点🍄🤍🤍。能源专家警告👡😠👜🩳，若冲突持续升级👜，油价可能突破100美元/桶的心理关口🧅🍌。

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