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一、即(ji)日起恢复部分原产地(di)为日本(ben)的水产品进口(kou)，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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一是具备市场适应性且高股息(xi)稳(wen)定能力突出和中长期(qi)资金持续流入的银行、保(bao)险；二是景气硬支撑的(de)领域，主要包(bao)括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)等；三是房(fang)地产调控政(zheng)策有(you)望进(jin)一(yi)步宽松带动阶段性估值修复。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果😡🥕，本期推荐关注电子（半导体）💘💘💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝🥕👚🥥、国防军工💖、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等重点行业。

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🏮行业配置层面🍄，相较于趋势跟随👚👞，更优的策略是低位布局🥻🥝💓，善用赔率思维👜💋🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💖👙👿，分别以25/3/20🍏👛👘、25/6/12为界🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗🧅。以月度-季度维度的轮动视角看👜🍊🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱💗🍓🧄，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电🍏👿、游戏已陆续兑现外👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💛🥾🤍；而另一方面👜🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗、小金属🩲🍅。

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2、尤其值得一提的是，紫光展锐(rui)是除了华为之外，唯一拥有(you)完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通、苹果、三星(xing)、联发科平起平坐。