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目前来看，全球贸(mao)易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国(guo)家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场(chang)的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应(ying)、海(hai)外(wai)流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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