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2025-06-24 01:38:51 作者:朱子朔

尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍇💔💖,但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识,重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🌽💛🥭,为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🧄,但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👅💘👞🍄👠,而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🍇🍆🥑,而非立即实现全面协议。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长👛🧅,博通保持龙头地位🍓🥦。随着AI场景确定性提升👠,我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长,英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势💔。今年是Google TPU🍉👚👡😡、Amazon Trainium系列芯片的放量年,2H25或加速量产🩲🩱🥝🧡,我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量🥝😻🩳。我们认为💕👝,博通凭借其完整及领先的IP核能力,以及经过验证的AI ASIC设计经验🤍🩳,和持续获取客户的能力,有望保持AI ASIC龙头地位。

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