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展望7月💛🍉🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱🥥。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性🥒🥭💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥥🥔🥑👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍅💛🥿，这为指数后续突破上行💯🍊🍒🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥦🎒💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👛🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显😈。由于去年下半年出口基数较高🍄👘🍉🍓，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🌽🍒👠，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💛👛🧅，已转为零增长左右。