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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市(shi)場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強(qiang)化了港股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味(wei)着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地(di)位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)(wei)做(zuo)多主力。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💯，也可能是宽松政策的边际收敛🍊😈，例如2007年530提高股票交易印花税🍇🤬💋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👢🥾👜🥭👿，货币政策方面央票的重启发行💌；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、结合细分领域中观指标来看👘🍄💕，受益于行业供需改善💞💘👅🥦，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍑🩲😠💓，中高端芯片需求旺盛🍇🩱，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💖💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥥、5月集成电路产量及出口量攀升🌽👠，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💋🍆，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍎，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍉💝👞🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍅😻💝。