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建议在6~8月的半年报季😈🤬🥻👛，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍎💗、PCB💓🍓🥭、ASIC芯片🍍👚、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥭🍅💗；应用环节需要持续跟踪观察🍒🧡💘，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑🍋，建议重点关注字节生态链公司👄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄🥾🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段🥝🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🍓🍉，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🧅😠🌽。

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为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🥒。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP💖💯💞，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💝🩳🍉🤬。

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1、本周沪指涨跌幅-0.25% 🍄💓🥑，深证成指涨跌幅-0.60%👢😡，创业板指涨跌幅0.22%🧅😠🍉🧅。本周万得全A成交额达5.41万亿元🤬🍄🥭👡，日均量能较上周相比有一定放大。

2、决定市场是(shi)让你致富还是让你在路边 “流(liu)血” 的(de)唯(wei)一因(yin)素，是(shi)市场下(xia)跌时你(ni)会怎么做。因为 10% 的(de)市场调整(zheng)和(he) 20% 的熊市都是(shi)正常现象，是可以预料到的。如(ru)果你要(yao)投资股票市(shi)场，就必(bi)须(xu)做好这些情况发生(sheng)的准备(bei)。尽管有(you)很多人声称可(ke)以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的。