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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推(tui)动家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积极推(tui)动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续发布。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日(ri)反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望(wang)持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配(pei)置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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1、往后去看，7月将(jiang)公布的6月(yue)就业和通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接(jie)影响市(shi)场对美联(lian)储7月(yue)的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则(ze)可能使得降息(xi)预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益(yi)率下行。需要关注(zhu)7月降息预(yu)期变化对市(shi)场的扰动。

2、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产(chan)重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之(zhi)间发生的关联交易，存在重大遗漏。