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1、
6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比(bi)下行,30大中城市商品房(fang)成交(jiao)麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日,100大中城市土地成(cheng)交溢價率噹(dāng)週值月(yue)環比(bi)下行2.57箇(gè)百分點(diǎn),30大中城市商品房(fang)成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米,月環(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄,房屋(wu)竣工麵積纍計衕比降幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da);商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大(da);房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額纍計衕比降幅(fu)擴大,房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。2、相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡👢🍒,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🍋😠🥭。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩳🥭😡🍓,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🤬👚😠,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👜,以及AI智能化领域的追赶🥑🎒。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出🥥🧡🩳🍅,或将带来市场注意力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消费的行情🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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