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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年抢出口力度料将减弱🍊。从出口相关数据来看🧅🍍👜，5月新出口PMI订单中枢下移🥦、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降👛💔🍄，“抢出口”力度预计仍将继续走弱💓🥥💓。

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