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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻(luo)辑一，业(ye)绩维度指(zhi)向利(li)润(run)分层，腰(yao)部企(qi)业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的(de)红利资产适合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于(yu)近一(yi)年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景(jing)下，股市量能至少不(bu)弱(ruo)，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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银行理财登记托管中心披露的(de)信息显示，截至(zhi)2025年一(yi)季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资(zi)产，支持实体经济资金规模(mo)约20万亿元。

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财(cai)联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇的把(ba)握和产业升级(ji)的(de)进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监(jian)管政(zheng)策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经(jing)济修复、政策鼓励与资本市场(chang)改(gai)革共振的支撑下(xia)，并购市场有望进一步释(shi)放产业整合(he)与价值重塑空间。

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从新房成交特征来看，今年以来👝，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京、上海、南京、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量💔🥻。截至2025年5月🥔💌，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%💟💘🍌，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🍑，同比增长46%😡，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%💛，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💞💗🍋😠。

2、美(mei)國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心(xin)PCE物價指數月率錄(lù)得(de)0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。