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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底(di)部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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*ST同洲2023年度财务报表被(bei)年审会计师出具(ju)带持续经营重大不确定性和强调事项段(duan)的(de)无保留意(yi)见审计报告，其(qi)中持续经营重大不确定性涉及公司2018年至(zhi)2023年连续多年亏损，2023年末流动资产小(xiao)于流动负债且累(lei)计未分配利润(run)为-18.40亿元(yuan)；强(qiang)调事项段为投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷系列(lie)案事项。年报及年审会计师出具(ju)的审核报告显示，截至(zhi)2024年度报告披露日，前述事项影响已消除(chu)。

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