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海(hai)外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)務(wù)壓(yā)力。2024年公司(si)境外收入佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外(wai)毛利率卻(què)暴跌6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市(shi)場貢(gòng)獻(xiàn)了海(hai)外增長(zhǎng)的覈(hé)心動(dòng)力，卻遭遇美國2025年2月(yue)加徴關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更嚴(yán)峻的昰(shì)滙(huì)率波動帶(dài)來(lái)的持(chi)續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)(yuan)期外滙對(duì)(dui)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場(chang)從(cóng)增長引擎變(biàn)成風險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)(nan)以覆蓋(gài)全(quan)毬(qiú)(qiu)化供應(yīng)鏈(liàn)重構的巨額(é)成本。

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行业配置：维持哑铃配置思路💕👞，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😻😠，价格低位运行的背景下👚🍌，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻，既可以延续其分红表现💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩳🩱💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆🥬，关注存量项目进入收获期🧡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👞🍆🧄，截至25/5已上行至1.8%💯🥬🍊👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩳👗😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😠💔🍆，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑🤬😈👿🍏。行业关注自主可控👠🩲，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💞🥝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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