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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体仍需修复、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在(zai)港(gang)股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费(fei)板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估(gu)值(zhi)不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没(mei)有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消(xiao)费对(dui)比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值(zhi)已经合理。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均(jun)衡。

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本次舰艇开放活动💗👿，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张💔👞，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🍈🧄、20时开始预约👠，约满即止。

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总量政策方面🧡，6月促消费政策密集发布💌💝💛。具体来看，6月18日🍅，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达💓🥬👄🩰👠。6月24日，中国人民银行😻👗👿🥕、国家发展改革委、财政部🍑💖💔🥔👢、商务部🍅💞💛🍑💋、金融监管总局🍋、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😡🥾💖。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🎒🍍、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能💓👅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥕🧡👚🍓🍉。重点强调要支持居民就业增收💟，优化保险保障，积极培育消费需求。同日👚，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）💗💘💛。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🍑🩰🍋🥒🍌，鼓励各地发布餐饮美食指引👠，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👛🩱🍍💗，推广中华传统饮食文化👝。地方上，6月以来🥝，江苏省🍋、广西壮族自治区👿🤬🩲🥝、深圳市👛😈、北京市陆续推出促消费政策🥻💛🧅🥭。

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1、协鑫能科：公司控股(gu)股东上海其辰拟通过(guo)协议转让方(fang)式向浙江金证资产管理有限(xian)公司（代表“金证得胜(sheng)1号私募证券投资(zi)基金(jin)”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总(zong)股(gu)本的5.92%。标的股份转让(rang)价格为每(mei)股10.17元，转让价款总额（税前(qian)）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项(xiang)不会导致公司控股股东、实际(ji)控制人发生变更。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等持续发布。