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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

2、► 稳定型回报：存(cun)款、国债、黄金与部分(fen)ROE稳(wen)定的分红板(ban)块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有(you)所回落，但在整体经济(ji)回报和国债利(li)率下行的情况下，稳定回(hui)报或保值资产依然(ran)有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行(xing)的对冲工具。实际上，过(guo)去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直(zhi)在(zai)上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的(de)是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年(nian)的建(jian)材、石油、煤炭(tan)等盈利与基本面现(xian)今承压的板块(kuai)逐步缩小到银行、电信服务(wu)与公用事业(ye)等(deng)ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。