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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💞，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍊。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍌🥑🥬🍊，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🧡🥒👗，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💗🥑🍈，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🩳🥦🍌💌🍋。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下👚🥕，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👗💘🩲🥔。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍉😡，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险😠💯👘。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👜🥭🥔，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp🧡；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥕。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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2、就业网站Adzuna发布的另一份数据显示🍅💖💯，英国5月份的职位空缺较4月份略有下降，但与去年同期相比上升了0.5%，这是在一年多的下降后连续第三次出现增长。