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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通(tong)胀，权(quan)益(yi)资产在流(liu)动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释(shi)放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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4、上週五美股低開(kāi)(kai)低走，三大指數(shù)均跌超1%。道(dao)指跌週跌1.32%；納(nà)指週跌0.63%；標(biāo)普500指數週跌0.39%。大型科技股多數下跌，英特爾(ěr)跌超3%，英偉(wěi)達(dá)跌(die)超2%；特(te)斯拉漲(zhǎng)約(yuē)2%。能源闆(bǎn)塊(kuài)逆勢(shì)大(da)漲(zhang)，休斯敦能源(yuan)漲超119%，美國(guó)(guo)能源漲超55%。無(wú)人機(jī)製造商Airo美國IPO首日(ri)收漲140%。甲骨文漲超7%，週漲近24%，創(chuàng)2001年(nian)以來(lái)最佳單(dān)(dan)週錶(biǎo)現(xiàn)。熱(rè)門(mén)中槩(gài)股多數收跌，納斯(si)達尅(kè)中國金龍(lóng)指數跌2.74%，房多多跌超9%，文遠(yuǎn)知行跌超7%，金山雲(yún)跌超6%，小鵬(péng)汽車(chē)跌超5%，阿裏(lǐ)(li)巴巴、嗶(bì)哩嗶哩、理想(xiang)汽車均跌超3%，京(jing)東(dōng)、拼多多(duo)、百度(du)均跌超2%。

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1、注：中证银行(xing)指数近5个完整(zheng)年度(du)涨(zhang)跌幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、关键财报：捷普科技（Jabil， JBL）、约翰威立国际出(chu)版公司（John Wiley & Sons， WLY）和乐至(zhi)宝（La-Z-Boy， LZB）