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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙🌽，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈🥑🥝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌，获得ROE的抬升👡👢💋，享受更多成长性🥕🩰👜。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🎒🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡🤍💛、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟🥥💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒🧅🥻；预期走出底部💘，高分红保障+经营稳健的白酒🍇。③进攻弹性视角下💗🥒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍋👙，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯🤬👢🍏🤬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭💯🧄，下同）和科创板（20%）👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势💖👘。行业关注自主可控，包括电子（算力💯、半导体设备💘、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍋🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）😠、通信（算力服务+卫星通信）👅💖🍆。

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2、從(cóng)歷(lì)(li)史錶(biǎo)現(xiàn)上看，科創(chuàng)AI指數(shù)也昰(shì)捕捉AI投資機(jī)遇(yu)的一大利器(qi)。隨(suí)着近年來(lái)國(guó)産(chǎn)AI的崛起，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)投資浪(lang)潮迭起，科創AI指數的彈(dàn)性相較(jiào)于主流AI指數咊(hé)科創指數都要(yao)更高。根據(jù)Wind數(shu)據，截至2025年6月12日，科創AI指數自基日(ri)2022年12月(yue)30日以來的漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)62.60%，跑贏(yíng)中證人工智能主題(tí)指數（34.63%）、中證人工智能産業(yè)指數（32.51%）、科創50（1.63%）、科(ke)創綜指（-0.76%），進(jìn)(jin)攻性突齣(chū)。