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分行业主(zhu)题看，半导体成为该板块下增长最(zui)快的(de)行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年(nian)来的最(zui)佳表现；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍄💕💕，公司目前有部分器件🧅、模组产品可应用在AI眼镜上🥒👄👜，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测👡🥥🥾、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👘、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👛，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍈🩱💌🍓，处于性能和良率提升阶段。

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是否有近亿元财产💞🥝🍍🍅？据了解，尹某光💌👘、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入🧡🍈👜、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美😈🍊🥭😡、量贩零食、智能家居家电等领域💟👡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🩳🍎🍅🥕💌，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理💘🍇🍉、化学制药等”

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2、中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突走(zou)勢(shì)仍不明朗，持續(xù)擾(rǎo)動(dòng)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景咊(hé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，原油價(jià)格上漲(zhǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)帶(dài)來(lái)新的不確(què)(que)定性。