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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👠🩱，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🩲💛、具身智能等🥔👢🥬；二是消费复苏和品牌出海👗👗🍇👜，包括潮玩、黄金首饰🍌🤬、国潮品牌等💘；三是高股息资产🧄💌，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍑👘💕；四是事件驱动型的投资机会👞，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥑🥒🩰，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍒🍌🥒，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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但是，市场真正能够有(you)效(xiao)突破(po)扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史(shi)来看(kan)，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠杆(gan)资金(jin)趋势(shi)的自我强化(hua)或者正反馈。

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何濤(tāo)：他大我(wo) 9 歲(suì)多。以前他跟我説(shuō)(shuo)，要尅(kè)製、少髮(fà)脾氣(qì)，彆(biè)人會(huì)囙(yīn)爲(wèi)妳(nǐ)昰(shì)創(chuàng)始人而在意或者害怕。我噹(dāng)時(shí)不(bu)理解，就算不昰自己筦(guǎn)(guan)的業(yè)務(wù)也會 “巴拉巴拉” 地説。到現(xiàn)在我才懂。

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根据行业中观景气🍈💕👚、宏观周期🥝🤍、筹码、估值🥕👞、换手率🍋🍄🍑、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍇、乘用车👘、光伏设备🍈、电池🧡、家用电器🥬🍏🥔、医疗服务、消费电子🍌、半导体、计算机设备、保险、电力💞🍌🥑、燃气等行业。

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1、截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、陈(chen)健玮：下半(ban)年(nian)港股走势或呈现(xian)“震荡上行(xing)+结构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科(ke)技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流(liu)入或突破万亿元(yuan)规(gui)模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善(shan)，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。