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企业盈利的改善是经济改善的结果😈💗🍇，因此，在宏观指标上🍋🎒，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🩱🥝🩳，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶(ding)层设(she)计和问计于民统一(yi)起来，加强调研(yan)论证，广泛凝聚共识”。

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当市场进(jin)入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显(xian)著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我(wo)们上文的(de)论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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4🍈、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压😈🧡🥑🍑，产业链多环节库存积压难解🎒🍆🥥👙。双硅维持常态探底👙🤬🩲👛，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复😡💖，多晶硅整体表现或弱于工业硅💋。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👝💕。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍑🩲🤍😈😠，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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1、迈瑞医疗公告🥾💕🥬🥕，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股🥭，约占公司目前总股本的0.41%💕。

2、从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会(hui)可能(neng)还需要等三季度末到四季度。